今日覆盖的主要内容包括：
1、合约价再涨10%以上，两大存储厂商先后预警供应不足，端侧AI或成行业推动新增量，这只A股已完成多款产品的研发，并已进入大规模销售阶段
2、数据中心贡献重要增量，全球功率半导体龙头大幅上调相关收入预期，并同步扩产，这家A股公司碳化硅衬底产品已供应国际头部大厂
3、沪东深远海风电纳入支持，上海印发“十五五”海洋资源方案，行业头部整机企业在手订单正处历史高位，这只A股是上海本地的风电装备公司
4、年底3000座！宁德时代押注换电网络推广钠电池，今明两年成行业真正落地量产关键年，这家公司的相关负极材料已实现量产，并向头部客户供货
