1、行情
连续第二天的普涨行情。
题材方面，短剧游戏反包上涨，文投控股、大晟文化2连板，慈文传媒、掌阅科技、引力传媒、天威视讯、上海电影、创维数字、天地在线、永吉股份、龙版传媒、华智数媒（20CM）等先后涨停；
机器人概念开盘再度发力，光洋股份、锋龙股份、华培动力、日盈电子均2连板，日盈电子、亿嘉和、豪能股份、福莱新材、天奇股份、香山股份、杭州柯林、宁波华翔、大业股份等先后涨停；
午后智能眼镜、VR概念迎来爆发，创维数字、瀛通通讯、朝阳科技、联创电子、康冠科技、富瀚微（20CM）、瑞芯微、视涯科技（20CM）、三利谱、亿道信息、比依股份、国光电器等先后涨停；软件方面佳创视讯、丝路视觉、中青宝午后集体20CM涨停；
此外，太空算力、无人驾驶、PCB、CPO等均有强势表现，航运、油气、周期股等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指、科创50分别收涨0.08%、0.86%、1.46%、0.64%。
市场超4200股上涨，1100余股下跌，三市累计成交额约1.5万亿。
2、人形机器人
人形机器人板块今日开盘再度走强。
日盈电子、亿嘉和、豪能股份、福莱新材、天奇股份、香山股份、杭州柯林、宁波华翔、大业股份等先后涨停；
此外，龙头宇树科技高开高走一度涨近13%，从底部反弹以来完成翻倍涨幅，最终收涨6.29%。
人形机器人板块全天高开震荡，最终收涨近4%。
催化方面，除了周末苹果HALO人形机器人仿真控制系统持续发外，昨晚还有消息称，马斯克表示特斯拉很可能会向客户出租其Optimus人形机器人，而不是出售。预计将在2027年底左右开始向外部客户交付。
除了人形机器人外，今天早盘太空算力、传媒、CPO、PCB、冰雪产业、东方股等也都高开再度走强，和昨天早盘的行情几乎一模一样……
除了这些题材集体共振和昨天相同外，连今天的成交量也依旧和昨天一样的……缩量。
老A也是好起来了，这点成交量居然能搞出这么多题材！
看来阶段性是真没有资金再砸了。
3、智能穿戴
以AI眼镜为首的智能穿戴板块午后迎来集体爆发。
创维数字、瀛通通讯、朝阳科技、联创电子、康冠科技、富瀚微（20CM）、瑞芯微、视涯科技（20CM）、三利谱、亿道信息、比依股份、国光电器等先后涨停；
截至收盘，智能眼镜板块最终收涨4.15%。
催化方面，上午收盘前有行业媒体消息称，字节PICO新机Space Pro发布时间已从“双12”提前至12月2日。
VR眼镜没什么好稀奇的，所以一开始我也没当一回事，没想到下午直接爆发了。
原本还以为是因为最近AI短剧比较强，所以字节系的消息会有较强的赚钱效应。
但后面发现VR软件相关的概念股表现更为强势，而且下午又带了一小波短剧游戏相关概念股的反弹。
也算是和近期较强的题材进行了联动了，具体软件层面的放到下面再写。
……
但说到智能眼镜，不仅想到了近期广告做的不少的雷鸟AR眼镜。
它之前搞了个活动，限量发行了哔哩哔哩限定款的AR眼镜，并号称如果BLG没能夺得英雄联名S16冠军，就全额退款。
之前我还想说“你不想优惠”就别整，搞这种不可能的许愿干啥！
没想到BLG居然真的一路打到了决赛，而且刚刚击败了LPL这么多年从来没有击败过的T1！
我是没抢到这眼镜，但有很多人去抢了“薅羊毛”以为是可以白嫖，没想到现在开始慌了……
但如果真让BLG夺冠了，不冲着AR眼镜本身，就冲着这种言出法随的效果，我都想整一副雷鸟眼镜了！
4、VR
接上文，先复一下相关行情。
此外，相关的短剧游戏概念股早盘也提前走强，午后再度局部震荡发力。
文投控股、大晟文化2连板，慈文传媒、掌阅科技、引力传媒、天威视讯、上海电影、创维数字、天地在线、永吉股份、龙版传媒、华智数媒（20CM）等先后涨停。
VR&AR、短剧游戏板块分别收涨4.37%、5.11%。
据悉，字节的世界模型将先于新机亮相，于11月在火山引擎的发布会上率先发布。内容层面，火山引擎还将推出180°全景3D视频生成能力，以及一个无需编写代码即可生成3D应用的AI开发平台。
VR头显已经问世好多年了，但始终没能普及开，就连苹果发布的相关产品也都折戟沉沙了。
不过随着这两年AI的高速发展，也许这次在内容层面真会有些新的惊喜。
尤其是上述提到的“世界模型”，据影视飓风创始人Tim演示：
仅凭一句话，即可生成一个微缩视角的房间，人在其中放飞纸飞机、凭空变出一把勺子，再推开一扇“任意门”，直接进入外太空。
所以说到底，硬件的需求还是要看内容的质量，如果真能让人进入新的世界，相信大家都会想体验一下。
盘后，看到了机构对此的点评段子：
世界模型推动交互内容形态升级，互动影游有望率先受益。当前互动影游主要依赖预设分支剧情，内容制作成本及交互自由度仍有较大优化空间。
世界模型有望通过实时场景生成、动态剧情演绎及智能NPC交互，降低3D内容生产与开发门槛，推动互动影游由预设剧情向开放式探索升级。叠加PICO等XR终端迭代，AI影视、互动影游与AI游戏融合有望加速，带动内容供给扩容与沉浸式应用商业化。
里面提到的中青宝已经20CM涨停了，说它的VR互动影游《心跳女友》已上线PICO端。
嗯？这个名字看起来好像比较让我感兴趣……
所以未来会不会有什么破解版本的存在？
5、霍尔木兹海峡
今天市场依旧是普反的行情，下跌的板块基本上都和霍尔木兹海峡相关。
中国石油、中远海能、凤凰航运、招商轮船、中国海油、中曼石油等均跌幅居前；
另外，跟随期货铝下跌一同下跌的天山铝业、云铝股份、神火股份，以及天然气相关的新奥股份、广汇能源、新天然气等应该也和这较为相关。
催化方面，美伊战争出现缓和的迹象。
伊朗总统佩泽希齐扬9日表示，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊已经作出指示，要求结束目前与美国“不战不和”的状态。伊朗方面援引佩泽希齐扬当天的话称，伊朗将在保证自身尊严的前提下开展对话，通过平等谈判解决争端。
同时，美国总统特朗普9日称，伊朗战事已经“事实上结束”。
虽然美伊双方已经反复拉扯了很久，拉扯到市场都已经脱敏了，但这次中期选举+以色列政坛的最新动作来看，这次搞不好战争真可能要结束了。
所以上涨许久的原油、航运、天然气等周期股也都迎来了回落。
其中让我意外的是今日大跌6%的中石油……这家伙近5个交易日累计下跌超15%，从沪指上居然完全看不出来？
不过在科技股暴跌的下半年中，中国石油截止上周居然累计上涨了超66%？！
这是真没想到……不过涨了这么多，我从沪指上也没看出来！
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