一、行情回顾
市场全天高开回落，三大指数集体上涨。AI漫剧概念再度走强，文投控股、慈文传媒、掌阅科技、引力传媒等多股涨停。AI眼镜概念午后拉升，视涯科技、国光电器、亿道信息、瀛通通讯等涨停。机器人概念表现活跃，锋龙股份、光洋股份、天奇股份、襄阳轴承等涨停。下跌方面，油气股集体下挫，中国石油跌超6%。个股涨多跌少，沪深京三市超4200股飘红，今日成交1.52万亿。截止收盘沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.46%。
二、当日热点
1、机器人：Anthropic新模型具身智能能力亮眼
板块今日41股大涨，襄阳轴承14天7板，光洋股份12天6板，福莱新材5天3板，亿嘉和、通力科技、达 意 隆、豪能股份、凯众股份、林州重机、天奇股份、奥佳华等涨停，世纪恒通涨15.4%，光大同创涨13.2%，维宏股份涨12.5%。
消息面上，11月9日Anthropic发布Claude Fable 5.2，在RoboDojo双臂仿真机器人基准测试中平均成功率达64.9%，较上一代27.6%提升37.3个百分点；11月4日苹果在arXiv发布机器人自主控制系统HALO，在宇树G1的6个未经训练环境中360次测试平均成功率91%。
东吴证券、湘财证券认为，物理AI的竞争重心正由硬件升级转向模型与数据闭环，行业竞争也从硬件规模转向软硬一体，当前处于量产爬坡与订单验证并行阶段，硬件确定性最高、软件天花板最高但路线尚未收敛；湘财证券指出，短期灵巧手、减速器、丝杠、关节模组、感知硬件等环节受益确定性更高，中长期具身大模型能力领先的本体厂商成长空间更大。
2、短剧/互动影游：10月海外短剧百强榜上，中国厂商主投平台占比超8成
板块今日18股大涨，文投控股15天8板，大晟文化7天5板，引力传媒7天4板，凯撒文化、新炬网络、金逸影视、掌阅科技、纵横通信、天威视讯、天地在线、永吉股份等涨停，华策影视涨16.4%，百纳千成涨10.1%。
消息面上，今年10月海外短剧百强榜中，82部作品的主投平台为中国厂商，其中NetShort占据63席、DramaBox占据9席，这两个平台背后均为中国企业。
长江证券指出，AI在影视领域的商业化应用正加速落地，有望推动优质内容价值重估，并在剧本生成、智能剪辑、虚拟制作及IP跨媒介开发等环节形成实质性降本增效，为行业转型升级提供技术支撑。
3、智能眼镜/MR头显：消息称字节PICO新机Space Pro将于“双12”期间推出
板块今日17股大涨，国光电器4天2板，康冠科技3天2板，瀛通通讯、佳创视讯、朝阳科技、联创电子、视涯科技、三利谱、亿道信息、比依股份等涨停，博硕科技涨16.1%，星宸科技涨14.7%，辰奕智能涨13.4%。
消息面上，消息称字节PICO新机Space Pro将于“双12”期间推出；商务部商务大数据显示，前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍。
国金证券表示，深圳智能眼镜产业发展论坛举办、Rokid Color发布与雷鸟iO+官宣，显示行业竞争重心转向全彩显示、Agent能力与内容生态的综合体验竞争，AI眼镜正向可承载社交内容与任务流交互的下一代近眼终端演进；其认为内容承载能力提升将抬升配套近视配镜、功能镜片、线下体验与交付售后体系的重要性，镜片与渠道产业价值明显提高。
4、国产芯片：美股芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%
板块今日6股大涨，天普股份、富瀚微、赛腾股份、德尔未来等涨停，龙迅股份涨15.2%，清溢光电涨13.7%。
消息面上，隔夜美股芯片股集体走强，费城半导体指数上涨6.85%，AMD涨超13%，应用材料涨超11%。
长江证券认为，AI算力需求持续推升高端芯片刚性需求，国产化与技术迭代加速是核心趋势，供应链瓶颈逐步缓解正使国产芯片从“可用”走向“好用”；中银证券指出，AI产业投资线索沿“模型降价—应用放量—芯片需求—制造扩产”的链条自上而下传导，制造端代工、封测产能全面吃紧，涨价与扩产共振。
除上述热点外，还有PCB板、航天、大消费、云计算数据中心、光伏、医药等概念盘中活跃。
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