龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜26只个股，其中净买入10只，净卖出16只。当日机构净买入最多的个股前三位是：联瑞新材（1.31亿）、万邦医药（3727万）、宏桥控股（3074万）。
其中联瑞新材公司配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，光通信有1只（通鼎互联）、医药有1只（誉衡药业）、国产芯片有1只（联瑞新材）。
光通信消息面上，光通信龙头Lumentum第四季度调整后每股收益3.23美元超预期，净收入10.1亿美元同比增长逾一倍。公司预计Q1净收入12.3至12.8亿美元，每股收益4.05至4.35美元，均大幅高于市场预期。
长城证券指出，光互联产业链是AI算力基础设施中高速信号传输的核心环节。Lightcounting预测2026年全球数通光模块市场规模将达228亿美元，800G与1.6T合计可达146亿美元。国盛证券认为，NPO/CPO通过光引擎高密度集成适配AI超大带宽需求，MPO布线从12/16芯迈向32/64芯方案，光纤插芯供给紧张下头部厂商格局趋于集中，布线厂商有望迎来量价齐升。
龙虎榜知名游资
今日作手新一净买入1家公司，净买入629万；炒股养家净买入1家公司，净买入62万。
一、机器人
消息面上，宇树科技网上中签率0.0181%，中签号公布。
长江证券指出，随量产阶段推进，人形机器人在电机、关节等硬件层面差异或将收窄，决定产品能力的关键是其大模型能力，具备先进大模型的机器人可在执行任务中收集数据持续强化护城河。华泰证券将减速器、丝杠、电机等具备批量交付能力的国产供应商列为重点主线，电子皮肤和灵巧手等高价值精密零部件列为新方向。浙商证券认为谐波减速器、线性执行器等量产核心环节确定性较高。工业场景验证进度最快，Figure 03与优必选Walker S2均已进入跨国企业现场测试，工业人形机器人正从企业验证走向批量导入前夜。
个股方面，长城科技今日获东北猛男净买入1747万。公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一，主营业务为电磁线的研发产销；据机构研究，假设特斯拉人形机器人本体线束成本占BOM表总成本的5%，伺服电机线束价值量占单个伺服电机的12%，当特斯拉人形机器人出货量达到100万台时，有望带来90亿元增量市场。
个股龙虎榜
巨轮智能今日获作手新一净买入629万。公司是国内液压式硫化机的骨干生产企业，此前在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得突破。
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二、光通信
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
具体到个股，长进光子今日获东北猛男净买入6759万。公司掺铒光纤主要应用于光通信领域；其生产的超宽带L波段掺铒光纤波长达到1627nm，主要性能指标达到国际先进水平，助力我国400G光传输网实现规模化商用，与光迅科技、德科立、昂纳科技等国内知名通信厂商建立了稳定的合作关系。
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三、医药
消息面上，最新数据显示，今年1至7月中国创新药BD交易总金额已达1063亿美元，全球前十BD交易中中国独占8席。
国海证券认为，CXO板块景气度持续提升，多家公司上调指引，高景气赛道如多肽、双抗、ADC、小核酸等研发管线持续活跃带来增量需求。国内CDMO公司纷纷扩产，D&M端订单高增长业绩确定性强，有望迎来戴维斯双击。国盛证券指出，医药行业正从外部资本驱动的烧钱模式逐步走向商业化自我造血驱动的价值管理阶段，回购规模持续放大是产业内部对底部区间的价值确认。
板块个股中，亚泰集团今日获东北猛男净买入1860万。公司吉林长春国资委旗下，主营水泥建材、医药、地产等；其医药集团所属的亚泰制药、龙鑫药业、东北亚药业、亚泰永安堂药业均以生产中成药品种为主。
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