0812强势股脱水 | 欧洲的一条河和全球维生素的供应格局有什么关系？

①维生素：莱茵河水位降至15厘米刷新历史最低纪录，德国80%内河货运受阻，巴斯夫VA产能1.4万吨/年全球份额27%面临原料运输中断风险。这家VA年产能0.5万吨的厂商26Q1扣非净利环比猛增582%，新码生物已递交港交所上市申请，维生素涨价+创新药分拆双重催化。
②光通信：四大北美云厂Capex全年上修至7450亿美元，英伟达CPO正式宣告量产，AAOI 27年数据中心月收入指引上修至4.71亿美元。这家功能器件公司通过子公司切入光模块，已实现400G/800G全链路布局，月产能4至5万只。复合铝箔通过终端手机厂验证，全球市场有望从20亿元增至240亿元。
③稀有金属：这家公司置出煤炭转型钨钽铌全产业链，定增19亿元收购硬质合金、钨冶炼和钽铌三大平台。控股股东江钨控股保有钨资源储量49.66万金属吨、年产钨精矿7805吨，江钨装备作为唯一上市平台存在明确资源注入预期，从磁选装备到硬质合金再到上游矿端价值重估路径清晰。