0626强势股脱水 | 除了半导体设备，这些存储上游也要新一轮量价齐升了？

①半导体硅片：三大硅片龙头年内两轮提价，高端AI专用硅片累计涨幅超15%；HBM消耗12英寸硅片量是传统DRAM的3倍，3D NAND双晶圆键合工艺使硅片需求翻倍，存储技术迭代正系统性提升硅片消耗量；国内晶圆厂大规模扩产叠加成熟制程海外供给增量有限，国产硅片企业有望同时获取景气、份额双重弹性。
②养殖：生猪产能调控方案修订将正常保有量下调至3750万头，行业深亏8-9个月叠加政策加码推动产能加速去化；白羽鸡方面，法国高温+禽流感导致海外引种再次中断，进口种源更新量整体承压，优质父母代鸡苗将维持较高景气；黄羽鸡父母代存栏降至低位，供给收缩为鸡价上行奠定基础。
③半导体零部件：SK海力士计划2034年前将晶圆产能扩大至目前三倍，设备供应商已提出涨价，存储及先进制程扩产有望持续拉动设备投资；半导体设备零部件国产化率极低，静电卡盘、陶瓷加热器等核心零部件尚未实现稳定国产量产，设备景气向上与零部件国产化双重趋势共振。