先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.01%，道指涨幅0.14%，纳指跌幅0.46%。
美股七巨头指数收跌2.79%。苹果收跌6.1%，创2025年4月以来最大单日跌幅。美光科技收涨15.74%，闪迪收涨21.97%，存储芯片与硬件供应链指数上涨11.85%。
WTI 8月原油期货收涨2.25%，报71.92美元/桶，布伦特7月原油期货收涨2.06%，报75.26美元/桶，现货黄金涨0.64%，报4024.97美元/盎司，现货白银涨0.73%，报57.8327美元/盎司。
纳斯达克金龙中国指数收跌2.70%。携程跌12.55%，阿里巴巴跌4.74%，理想汽车跌4.52%，腾讯控股ADR跌2.79%，金山云跌5.63%，世纪互联跌5.52%。
存储成本压力山大！苹果罕见全球提价，直言"无法再保护消费者"。苹果芯片战略历史性调整，跳过M6高端版本，直接布局以AI为核心的M7系列。
13个月内三次上调Xbox售价，微软：存储元件成本到明年还要翻倍。
万亿美元估值撞上SpaceX大跌：OpenAI IPO推迟至2027年，AI资本化踩下刹车。
物理极限被打破！IBM推出全球首款0.7纳米芯片技术，半导体迈入"埃米时代"。
智谱开源模型GLM 5.2震动硅谷，"1/6的价格，打爆美国AI护城河"。
台积电闭门会释放重磅判断：全球半导体市场将在今年突破1万亿美元。
报道：三星将在10年内投资1000万亿韩元。
美国一季度GDP终值上修至2.1%，但消费走软暗藏隐忧；美国5月PCE物价指数同比上升4.1%，核心PCE同比3.4%创三年新高。
伊拉克警告OPEC：不给增产配额，就考虑"退群"。
霍尔木兹海峡再起波澜：伊朗被曝谋求一年400亿"买路钱"，船只遇袭后疏散行动暂停。
伊朗"波斯湾海峡管理局"：未按设定航线航行的船只将无法获得安全通行保障。
在研靶向药可阻断癌细胞向大脑转移。
国内重大事件汇总：
1、发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设"十五五"规划》。
2、DeepSeek发布消息，计划将所有部门的员工人数增加至少一倍。
3、上交所半年报预约披露时间出炉，中船特气拔得头筹。
4、商务部介绍，中美双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。
5、国务院国资委举办中央企业量子科技人才特训班。
6、我国牵头制定的联合国自动驾驶系统全球技术法规获批发布。
7、市场监管总局召开2026年第二次企业公平竞争座谈会。
8、我国具身智能市场规模将突破万亿元。
9、加码国际业务，券商竞逐业绩新增长极。
10、我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布。
11、广东：5年内新增百家脑机接口企业，建成200个脑机接口病房。
12、中国算力平台（贵州）正式建成上线。
13、全球最大产能高丰度硼-10同位素装置投产。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，一方面，外部风险收敛、国内政策红利托底行情信心；另一方面，产业消息在进一步强化资金的极致抱团倾向。因此，后续指数表现或反复震荡，唯科创方向的结构性行情机会较明确。
今日题材方面：
1、DeepSeek概念股丨据DeepSeek官方微信帖文，6月25日，公司宣布正努力将所有部门的规模扩大至少一倍，涉及服务端开发工程师、预训练数据工程师、AI搜索算法/架构工程师、Agent Harness团等7大类33个岗位。DeepSeek在帖文中写道：“当今人类正处于AGI的前夜。加入DeepSeek，亲历AGI的发展进程，坐在时代前排，见证一个新纪元的诞生。”
点评：爱建证券表示，DeepSeek V4采用CSA与HCA混合注意力架构，在百万字上下文下，单Token计算量仅为前代V3.2的25%，KV缓存占用降至10%。除华为昇腾外，寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、海光信息等国产算力厂商已相继完成V4模型适配部署。银河证券认为，此前DeepSeek-V4完全运行在华为昇腾950PR推理芯片上，底层代码从CUDA全面转向华为CANN Next框架，已显著强化“国产模型+国产算力”的闭环，市场预期逐渐从政策驱动替代转向真实需求订单兑现。
2、鸡肉丨据央视新闻6月25日报道，法国持续多日的高温天气已造成该国数十万只家禽死亡。法国布列塔尼地区和卢瓦尔河地区为两大家禽主产区，存栏量占法国总量近六成，两地农业商会已就家禽大规模死亡发出警告。法国一个家禽行业协会负责人估算，至少有数十万只家禽在室内或室外养殖场死亡。此次死亡数量过大，现有清运体系已难负担。
点评：世界气象组织预计，2026年6-8月形成厄尔尼诺概率80%，2026年夏季全球几乎所有地区气温高于气候均值，极端热浪、干旱事件风险全面上升。高温对家禽的危害集中体现在热应激方面：环境温度43℃持续2小时即可致家禽死亡；35℃以上高温使肉鸡增重率下降20%。法国是中国白羽肉鸡祖代引种的唯一来源国。在海外引种受限背景下，国产品种有效填补缺口，2026年一季度国产白羽肉鸡品种合计占比近六成。另受养殖与屠宰产能错配影响，屠宰产能扩张支撑养殖端议价权上移，毛鸡价格淡季不淡。
3、eSIM丨据《IT时报》报道，运营商可能在下半年放开手机eSIM业务的线上开卡，用户办理业务将更加便捷。eSIM即嵌入式SIM卡，将传统SIM卡电子化，无需物理卡槽即可激活运营商蜂窝号码。去年苹果新款手机曾带来行业热潮，中国联通表示，eSIM手机业务获批标志着联通实现eSIM全场景业务闭环。
点评：eSIM在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。美国依托苹果生态推动，eSIM渗透率从2020年的12%提升至2024年的38%；欧洲以车联网为核心场景；日韩则将eSIM作为物联网基础设施。eSIM手机商用试验获批标志着国内eSIM从可穿戴设备向手机核心场景迈出关键一步。据GSMA Intelligence预测，到2025年底全球eSIM智能手机连接数将达约10亿，2030年将大幅增长至69亿。
4、人工智能丨亚马逊首席执行官安迪·贾西6月25日宣布，将追加130亿美元用于在印度扩建AI及云基础设施，投资期限至2030年。此次追加投资使亚马逊2026年至2030年间在印度AI及云领域的总规划投入超过210亿美元，成为印度最大规模全球AI及云基础设施投资者之一。
点评：随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。大模型的竞争与迭代仍在持续，算力资本开支仍将维持较高水平，AI产业趋势进一步得到强化。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、天壕能源：筹划发行股份购买天壕新能源并配套募资，股票停牌。
2、中船特气：停牌核查完成，股票复牌。
3、昀冢科技：股价异常波动，停牌核查。
4、润阳科技：拟定增募资不超2.36亿元，用于超临界微孔发泡材料技改项目等。
5、*ST帅电：拟收购惠嘉科技100%股权，预计构成重大资产重组。
6、牧原股份：拟以3亿-5亿港元回购H股；董事及高管拟增持4亿元-5亿元。
7、安徽合力：控股股东拟增持1亿元-2亿元。
8、轻纺城：副总经理高晓辰被监察委员会立案调查并留置。
9、杭州柯林：签订200MW/400MWh独立储能电站储能系统采购合同，金额2.16亿元。
10、兰剑智能：签订智能立体库项目合同，金额1.35亿元。
11、百利天恒：BL-B01D1联合用药一线治疗广泛期小细胞肺癌III期临床完成首例受试者入组。
12、华东医药：注射用HDM2017获药物临床试验批准。
13、亚宝药业：东莨菪碱透皮贴片获药物临床试验批准。
14、ST人福：盐酸艾司氯胺酮口颊粘膜溶液获临床试验批准；注射用HWS113获临床试验批准。
15、精测电子：控股子公司签订1.35亿元半导体量检测设备销售合同。
16、通化金马：获得琥珀酸安维吖啶片药品注册证书，填补国产阿尔茨海默病创新药的空白。
17、永太科技：全资子公司与宁德时代签订电解液原材料合作协议。
18、恒逸石化：预计净利润55亿元-60亿元，同比增长2326.31%-2546.88%。
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