1、行情
指数今日集体低开高走。
题材方面，存储板块盘中发力，万润科技、德明利、怡亚通、大普微（20CM炸）涨停，普冉股份、江波龙、太极实业、朗科科技、澜起科技、佰维存储、聚辰股份等集体大涨；
CPO板块开盘走强，盛合晶微、天孚通信涨超10%，炬光科技、光莆股份、紫光股份、新易盛、光库科技、罗博特科、联特科技、中际旭创等走强；
算电协同板块持续大涨，大唐发电6连板，华电辽能3连板，晋控电力、韶能股份2连板，京能电力、宁波能源、华电能源、华光环能、金房能源、东方新能、节能风电等纷纷涨停；
电子特气板块午后狂飙，宝光股份、三孚股份、雅克科技、中船特气（20CM）涨停，正帆科技、昊华科技、华特气体等集体走强；
此外，算力、PCB、特高压、玻璃基板等均有大涨表现，白酒、金融、有色、病毒防治等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指收涨0.67%、1.67%、2.63%，今日超3200股上涨，2100余股下跌，三市累计成交额超3.2万亿。
值得一提的是，创业板指数今日超过了2015年的最高点，刷新历史新高。
2、存储
存储板块今日再度集体大涨。
截至收盘，内存、闪存板块分别收涨4.52%、4.15%。
我向来吐槽A股的这些板块一天到晚只会舔隔夜美股，虽然昨天美股下跌也确实导致A股都集体低开了。
不过今天低开高走的过程中应该受到一些隔壁SK海力士上涨的刺激，但整体表现上还是较为硬气的。
另外值得一提的是，上个月我观察的几个相对间接的存储股这两天都开始加速了。
比如和SK海力士深度合作的太极实业，五一之后开始连续走强，近两天更是差点拿下2连板；
虽说后排概念股加速，通常都是板块尾声的信号之一，不过对于狂躁的AI行情，应该也没人敢随便下“见顶”的定论吧……
3、CPO
CPO板块今日集体反弹。
CPO板块全天单边震荡走强，最终收涨3%。
美股光通信龙头Lumentum昨日股价一度跌超10%，最终收跌5.77%。
但今天CPO表现的比存储还要硬，一反常态地不受影响直接走强。
其中最重要的因素可能是盘前的一则消息刺激：
鸿海集团"全光CPO交换机机柜"已提前向大客户英伟达交货，2026至2027年合计出货目标从原先超1万台大幅上修至超5万台。
据业内人士透露，鸿海越南工厂生产的全光CPO交换机机柜供应极为紧张，展示用机柜已全部交付英伟达，"一机不剩"，今年台北国际电脑展上可能也看不到实物展示。
受此刺激，鸿海旗下的工业富联今日开盘一路飙升，于午后封死涨停板。
同时，这则增量消息也刺激了CPO板块的走强。
不容易啊，难得板块靠自驱力走强一次！
4、英伟达
今日早盘突然传来黄仁勋最后时刻压哨“补票”登上访华的飞机。
在此之前，美国访华团队中没有英伟达，也是引起了市场广泛的关注。
在这个预期差的消息刺激下，英伟达的概念股今日迎来一定反弹。
除了鸿博股份、中电港这俩明显炒作英伟达概念的标的外，其余的我其实也不确定它们的上涨和英伟达有多少直接关联。
就比如今天午后暴涨30%的智谱，有人说是因为可以用英伟达的卡的逻辑……
话说今天网上流传出老黄在等飞机的照片还挺逗的！
刚开始被网友P了一个老黄两手各拎了两箱GB300，一副带着土特产拜访的样子。
没过多久又传来了新的P图，老黄两手拎的又变成了贵州茅台。
哈哈，这是我们的回礼吗，P图怎么还给P闭环了！
5、电力
电力板块今日再度大涨。
截至收盘，算电协同大幅收涨4.44%，火电、水电等也都大涨。
逻辑方面依旧是算电协同，以及海外数据中心缺电的催化。
同时，大唐发电的加速6连板，也在一定程度上带动了板块的补涨行情。
而我今天更在意的事节能风电，它这两天刷屏次数真不少。
节能风电昨天还在互动平台上澄清：经核查，股东张家玮并非演员张凌赫。
经过了这几天“节能风电和张凌赫”的绑定传播后，节能风电可算是站在了市场聚光灯下。
即使大家都知道它的股东张家玮不是张凌赫，但它的热度和识别度都在短期加重了不少。
且不说有些量化都会监测个股在各个平台的热度，就光这个近期识别度来说，电力本身就活跃，有些短线资金也不知道买哪个票，一想最近节能风电讨论的蛮多的……那就搞它吧！
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