机构龙虎榜
龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜51只个股，其中净买入20只，净卖出31只。当日机构净买入最多的个股前三位是：四方股份（8.32亿）、芯源微（2.36亿）、金海通（2.07亿）。
其中芯源微是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商，其光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等产品是半导体芯片制造过程中的关键设备，已成功打破国外厂商垄断，广泛应用于集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装等环节。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有4只（芯源微、金海通、上峰水泥）、光通信有3只（通光线缆、通鼎互联、吴通控股）、智能电网有2只（通光线缆、通达股份）。
兴业证券指出，海外存储原厂签订长协，锁定需求与现金流，彻底重塑行业资本开支逻辑，美光、海力士、三星等国际巨头均上修资本开支并提前锁定核心设备产能。国产存储厂商全球规模市占5%左右，其认为，不管是从当下AI需求，还是国产化以及技术追赶角度，以长江存储、长鑫存储为首的国产存储产业链有数倍扩产空间，从而为上游半导体设备材料带来极大的发展机遇。
根据SIA（美国半导体协会）数据，26年2月全球半导体市场规模达到887.8亿美元，同比+61.8%。同时根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）25年12月份的预测，受益于AI需求带来的逻辑+存储需求大幅增长，预计2026年全球半导体营收将增长26.3%达9750亿美元，逼近万亿美元大关。
知名游资龙虎榜
龙虎榜知名游资
今日知春路净买入5家公司，净买入4.05亿；作手新一净买入3家公司，净买入2.12亿；成都系净买入2家公司，净买入1.11亿；冯志浩净买入1家公司，净买入7957万；瑞鹤仙净买入1家公司，净买入3232万。
一、光通信
消息面上，隔夜美股英伟达涨1.97%%再创历史新高，此外，光通信概念股集体大涨，应用光电大涨逾24%，Lumentum涨逾16%，康宁涨近11%。
对于光纤，浙商证券指出，需求侧，AI算力、无人机等驱动下需求井喷，预计AI应用的光缆市场2024-2029年CAGR为26%；供给侧，光纤预制棒扩产周期长达1.5~2年，投资大、壁垒高。供需缺口放大，预计价格将维持高位。
光芯片方面，其预计2026年中国光芯片市场规模将达到116亿元，高速光模块中EML、CW激光器是实现高带宽、长距离传输的核心器件，100G光模块中光芯片占BOM成本约50%。
此外，华泰证券认为，InP衬底是光芯片生产的核心原材料之一。随着2026~2027年800G、1.6T光模块拉动光芯片需求快速释放，Lumentum、Coherent、源杰等国内外光芯片头部厂商均在积极扩充产能，InP衬底有望迎高速发展期，Yole预测，全球InP衬底销量（折合为2英寸）有望从2019年的50万片增加至2026年的128万片。
板块公司中，通鼎互联今日获知春路净买入1.64亿，公司是通信线缆全产业链企业，聚焦光通信产业的发展，建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链，可为客户提供一揽子的产品和解决方案。
个股龙虎榜
远东股份今日获知春路净买入1.07亿，公司一季报净利润同比增长110.36%，拟定增募资不超20亿元加码AIDC光纤预制棒项目；公司为环首都太行山能源信息技术产业基地项目、"全国一体化算力网络"和林格尔数据中心集群绿色能源供给示范项目、阿里巴巴张北云计算数据中心工程等提供高效、节能、安全、环保的创新解决方案；公司人形机器人线缆已应用于优必选产品，并送样智元机器人，采用高柔韧性材料，具备抗弯折和扭转性能。
个股龙虎榜
二、智能电网
消息面上，5月11日，国家电网董事长张智刚表示，要把提升基础研究能力摆在更加突出的位置，优化基础研究系统布局，进一步明确基础研究的主攻方向和重点领域。5月9日，国常会指出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。
大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，预计数据中心将面临55GW的电力缺口，AI参与者正越来越多地收购"离网"解决方案。
东莞证券认为，AI算力扩张成为美国电力负荷增长核心驱动力，美国2030年夏季新增峰值负荷166GW中约90GW来自数据中心，数据中心用电占全美用电量将从2024年4%-5%抬升至2030年9%-17%，弗吉尼亚等核心州用电占比更是突破50%；行业用电增速大幅提升，德州、PJM等数据中心集中区域负荷增速领跑，同时数据中心单体规模持续放大，逐步从百兆瓦级升级为千兆瓦级超大园区，在建及规划容量体量庞大。
板块公司中，汉缆股份今日获成都系净买入1.05亿，公司是海上风电产业所需海缆产品的主要供应商之一，一季度净利润同比增长12.17%。
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通达股份今日获温州帮净买入2204万，公司是国内架空导线龙头，特高压导线主要供应商，2025年净利润增逾5倍。
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