大家早上壕！
先看海外要闻：
美国商务部长谈及部分关税谈判进展，声称有的已谈妥待批准，贸易协议的希望提振美股，美股涨幅扩大，三大美国股指刷新日高。标普六连涨，创三年来最长连涨日。最终收盘道指涨0.75%，标普500指数涨0.58%，纳斯达克涨0.55%。
特朗普签署汽车制造商关税相关行政令，特斯拉收涨超2%，撤销今年业绩指引的通用汽车盘初跌4%，后收窄多数跌幅。
Meta公布财报前六连涨；初步指引逊色的超微电脑盘后一度跳水20%，未能提供指引的Snap盘后跌超10%。中概指数回落0.3%，小鹏汽车跌超6%，蔚来跌超1%。
美国经济数据均逊色，美债收益率创三周新低。美元指数反弹；离岸人民币一度涨超300点、涨破7.26，创逾三周新高。
关税谈判进展打压，黄金回落，盘中跌超1%；全球贸易战伤害需求前景，原油两连跌，收创逾两周新低，盘中一度跌3%。
AI大赛激烈：阿里Qwen 3发布后，马斯克立刻官宣：下周推出Grok 3.5；Meta推出独立AI应用，正面挑战ChatGPT。
特朗普签署公告将对汽车零部件关税提供补偿。
国内重大事件汇总：
1、习近平在上海考察时强调，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。在上海“模速空间”大模型创新生态社区调研时指出，人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展，上海要总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验，加大探索力度，力争在人工智能发展和治理各方面走在前列，产生示范效应。（新华社）
随后，习近平走进人工智能产品体验店。柜台上，智能眼镜、智能儿童玩具、智能乐器等创新产品琳琅满目，习近平详细了解产品功能和市场行情，还饶有兴致地戴上智能眼镜亲身体验。（新华社）
2、今日将公布4月官方制造业PMI。
3、港交所与香港证监会就“中概股回流意向”已与部分相关企业进行接触 。
4、农业农村部办公厅印发《养殖业节粮行动实施方案》：力争到2030年，全国养殖业消耗的饲料中豆粕用量占比降至10%左右；把住能繁母猪存栏量“总开关” 引导养殖场户优化母猪存栏结构、合理控制产能。
5、交通运输部：预计“五一”假期全社会跨区域人员流动量将再创历史同期新高。
6、我国首个“好房子”营造体系公布。
7、我国首部《人工智能气象应用服务办法》发布。
8、国家能源集团：自产煤生产日均产量追平历史单季最高纪录。
9、证券时报：沃尔玛通知中国供应商恢复出货并表示关税的成本将由美国客户承担。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，综合来看，市场热点板块轮换较快，除了行业题材板块外，业绩也是重要的参考指标, 考虑到年报公布基本结束，稳健资金会向有业绩支撑的上市公司聚龙，但需要提防利好兑现，因此，切勿追高近期涨幅明显较大的个股。展望后市，今日是五一假期最后一个交易日，海外不确定性风险仍然存在，部分资金可能会选择空仓过节，预计资金观望情绪占据主流，市场将持续缩量盘整。
今日题材方面：
1、人工智能 | 据新华社4月29日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁和市长龚正陪同下，来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。习近平指出，人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展，上海要总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验，加大探索力度，力争在人工智能发展和治理各方面走在前列，产生示范效应。
此外，界面新闻报道称，4月29日，腾讯对其混元大模型研发体系进行了全面重组，主要围绕算力、算法和数据三大核心板块刷新团队部署，加码研发投入。
点评：IDC指出，2024-2028年全球人工智能IT总投资规模及生成式AI市场规模增长迅速，中国在亚太地区人工智能市场占据主导地位，投资规模预计2028年突破1000亿美元。
国信证券表示，近年来，阿里巴巴、腾讯、百度等国内头部云厂商通过提高资本开支加强AI算力建设来满足大模型及推理需求。近两年AI大模型发展驱动全球IDC市场进入高速发展状态，据Fortune Business Insight数据，全球数据中心市场规模将从2024年的2427.2亿美元增长至2032年的5848.6亿美元，期间复合年增长率达11.6%。其中AIDC市场规模预计将从2024年的151.3亿美元增长至2032年的940.3亿美元，期间复合年增长率25.7%。
2、券商 | 据4月29日证券时报报道，针对全球最新变化，港交所与香港证监会已根据特区政府的指示做好准备，并已与部分相关企业接触。若仍未在香港市场上市的“中概股”希望回流，会为其香港上市提供适当的指引与协助。据中国基金报，截至4月18日，目前在美上市的中概股总计有390家，合计总市值超过9200亿美元，其中包括阿里巴巴、拼多多在内的前20家中概股公司的市值超过7800亿美元，占比约85%。
点评：国联民生证券指出，中概股回港上市主要有双重主要上市和第二上市这两种方式。基于港交所规则，满足双重主要上市或第二上市要求的有34家公司，多数在美股市场成交活跃，若后续回流，有望进一步提升港股市场吸引力和流动性。东吴证券也表示，符合回流标准的中概股近30只，合计市值近2000亿美元，预计该部分将带来约50亿港币的日均交易额，另外若所有ADR交易额回流预计可额外带来超100亿港币的日均交易额，约占2024年交易额的10%。
3、脑机接口 | 据上证报报道，中国科学院自动化研究所脑图谱与类脑智能实验室脑机接口与融合智能团队自主研发的柔性微电极植入机器人产品--CyberSense。目前，CyberSense已成功支持中科院半导体所和微灵脑机等机构的多规格柔性微电极植入研究，通过深圳市"脑解析与脑模拟"重大科技基础设施预验收，助力科学家实现"比头发丝更细更软"的柔性微电极精准植入实验动物大脑皮层，为脑机接口与神经电生理研究提供关键支撑。
点评：中信建投表示，脑机接口产业链上中游的技术进步带来下游应用端不断突破，近年来国内外在运动恢复、语言沟通、听力重建等医疗领域的研究不断出现里程碑式成果。国家层面和各地区推出多项政策利好行业加速发展，近期国家医保局发文为脑机接口新技术价格单独立项，其进入临床应用的服务收费路径已经铺好。在技术革新和政策红利催化下，国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用。
4、数据要素 | 据上证报报道，4月29日，国家数据局局长在第八届数字中国建设峰会上表示，当前，加快推进数字中国建设，要紧紧抓住人工智能发展带来的前所未有的机遇，推动数据要素市场化配置改革和“人工智能+”行动同频共振。持续推进高质量数据供给。加快推动数据要素与人工智能、科技创新、产业发展和赋能应用相结合，推动行业高质量数据集建设，推动数据产业高质量发展，为人工智能技术创新和产业应用提供坚实的数据基础，确保”人工智能+”行动到哪里，高质量数据集的建设和推广就到哪里。
点评：银河证券表示，AI技术正在引发一场“静默的工业革命”一其本质是通过数据智能重构经济系统的熵减机制，预计到2035年AI核心产业，包括算力基础设施、AI智能终端与硬件、AI算法与软件等，将直接贡献GDP约10%。中信证券表示，国内数据产业链仍处于发展初期，当前AIInfra、数据要素、国产化信创三大产业趋势驱动下，数据产业链有望迎来新一轮发展机遇。预测数据库、数据平台、基础数据服务三个核心环节的需求弹性显著，有望率先打开市场空间。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、滨海能源：拟购买沧州旭阳100%股权，股票停牌。
2、中国中铁：拟8亿元-16亿元回购股份。
3、潍柴动力：拟5亿元-10亿元回购股份，用于注销并减少注册资本。
4、中泰证券：拟3亿元-5亿元回购股份，用于减少注册资本。
5、亿田智能：全资子公司签署共建算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协。
6、天齐锂业：一季度净利润1.04亿元，同比扭亏。主要原因包括公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd锂矿定价周期缩短，以及联营公司SQM 2025年第一季度业绩预计将同比增长。
7、三花智控：一季度净利润9.03亿元，同比增长39.47%。
8、工业富联：一季度净利润52.31亿元，同比增长24.99%。公司产品结构优化，云计算业务板块营业收入同比增长超过50%，AI服务器、通用服务器营业收入同比皆超过50%。
9、盛美上海：一季度净利润2.46亿元，同比增长207.21%。报告期内，全球半导体行业持续复苏，尤其是中国大陆市场需求强劲，公司凭借技术差异化优势，成功把握市场机遇，积累了充足订单储备。
10、中远海控：一季度净利润116.95亿元，同比增长73.12%。主要原因是本集团集装箱航运业务货运量、单箱收入同比均有增长。
11、贵州茅台：一季度净利润268.47亿元，同比增长11.56%。
12、海螺水泥：一季度净利润18.10亿元，同比增长20.51%。
13、国泰海通：一季度净利润122.42亿元，同比增长391.78%。主要原因是吸收合并海通证券产生的负商誉带来营业外收入增加。
14、中信证券：一季度净利润65.45亿元，同比增长32%。
15、中信建投：一季度净利润18.43亿元，同比增长50.07%。主要原因为投资收益、手续费及佣金净收入增加。
16、中国中车：一季度净利润30.53亿元，同比增长203%。主要原因是铁路装备收入增长。
17、有研新材：一季度净利润6738.47万元，同比增长14,698.12%。主要原因是子公司有研亿金和控股子公司有研稀土净利润增加。
18、北方稀土：一季度净利润4.31亿元，同比增长727.3%。主要原因为公司主要稀土产品一季度均价同比升高，毛利同比增加。
19、中科曙光：一季度净利润1.86亿元，同比增长30.79%。主要原因是公司联营企业利润增加对投资收益的影响。
20、广发证券：一季度净利润27.57亿元，同比增长79.23%。本期营业外收入增加。
21、美的集团：一季度净利润124.22亿元，同比增长38.02%。主要会计数据和财务指标发生变动的原因包括海外收入规模增长、金融业务经营变动等。
22、金逸影视：一季度净利润润1.06亿元，同比增长493.15%。主要为报告期内电影放映及相关衍生业务收入增加所致。
23、隆基绿能：一季度净亏损14.36亿元。
24、通威股份：一季度净亏损25.93亿元。
25、天合光能：一季度净亏损13.2亿元。主要原因是光伏产业链供需影响，公司组件产品售价同比下降，光伏组件盈利能力有所下降。
26、佰维存储：一季度净亏损1.97亿元，同比盈转亏。主要原因包括全球宏观经济环境影响导致存储价格下滑，公司产品销售价格降幅较大；研发投入增加；以及股份支付费用的影响。
27、国芳集团：一季度净利润1516.84万元，同比下降10.99%。
28、江淮汽车：一季度净亏损2.23亿元。主要系销售规模下降导致主营业务毛利减少以及投资收益减少。
29、中航产融：无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。
30、金力泰：无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。
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